A região dos Sete Povos das Missões, situada a noroeste do Rio Grande do Sul foi, na metade do séc. XVIII, palco da Guerra Guaranítica, que envolveu tropas espanholas, luso-brasileiras e os índios guaranis. Nesta região, onde já eram conhecidas algumas lendas, a guerra fez surgir o conto sobre o índio Sepé Tiarajú. O documentário resgata as histórias contadas nos Sete Povos das Missões antes e depois do conflito.
Direção: Andrei Franz Mallmann e Igor Milan.