As bandas gaúchas Nenhum de Nós, Papas da Língua, Reação em Cadeia e TNT sobrevivem do mercado fonográfico e do circuito de shows do sul do Brasil sem depender de outras regiões do país, sobretudo do eixo Rio-São Paulo. Para entender como isso acontece, o documentário apresenta depoimentos dos integrantes destas bandas, de diretores artísticos de gravadoras, de rádios e profissionais ligados ao meio musical. O vocalista da banda Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger, é um dos protagonistas.
Direção: Vagner Dal Bosco.