Este documentário foi gravado nas terras da Invernada dos Negros, primeiro quilombo catarinense, localizado no município de Campos Novos. Remanescentes do quilombo, descendentes de escravos, falam sobre a divisão injusta das terras da Invernada, que privilegiou os fazendeiros do local; as influências sobre a cultura dos negros da região – a presença dos costumes cristãos/católicos; o preconceito racial e as lendas existentes no quilombo.
Direção: Elizamara Nilson e Paula Garcia.